Розвиток і реакція багатонаціональних брендів у глобальному промисловому ланцюзі

Розвиток і реакція мультинаціональних брендів у глобальному промисловому ланцюзі

Вступ: переваги та виклики багатонаціональних брендів у глобальному промисловому ланцюжку У процесі реструктуризації глобального ланцюга індустрії туристичного багажу транснаціональні бренди незмінно займають провідні позиції, використовуючи свої-довгострокові накопичені ресурси та стратегічне планування. У 2023 році світовий ринок дорожніх валіз досяг 161,1 мільярда доларів, а концентрація ринку CR10 зросла до 42%. Багатонаціональні бренди, представлені Samsonite і LV, домінують на ринку середнього---класу. Ці бренди створили численні конкурентні бар’єри завдяки глобальній інтеграції ресурсів, але також стикаються з різними проблемами, такими як геополітичні зміни, коливання вартості та зростання місцевих брендів. Траєкторія їхнього розвитку глибоко впливає на напрямок глобального промислового ланцюга.

I. Основні переваги: ​​Глобальна структура створює конкурентні бар’єри Перевага транснаціональних брендів випливає з глибокої інтеграції та довгострокового-розвивання глобального промислового ланцюга, утворюючи конкурентоспроможну систему бренду, ланцюга постачання та ефекту масштабу.

(A) Мульти{0}}матриця брендів і технологічний бар’єр для досліджень і розробок Багатонаціональні бренди задовольняють усі потреби ринку через сегментацію брендів, створюючи важко{1}}-проникнути ментальний рів. Samsonite володіє декількома основними брендами, у тому числі Samsonite (середній-діапазон), Tumi (середній-–-високий-цінець) і American Tourister (середній-–-низький-цінець). У першому півріччі 2024 року на ці три бренди припало 51,1%, 23,4% і 17,4% доходу відповідно, утворюючи додатковий ціновий-діапазон. Завдяки столітній історії бренду Samsonite є єдиним виробником дорожніх багажів, зареєстрованим і визнаним IATA. Tumi зі своїми функціональними бізнес-перевагами займає ринок-високого класу. Таке диференційоване позиціонування ефективно зменшує ризики-коливань ринку. Що стосується технологічних досліджень і розробок, транснаціональні бренди постійно інвестують у створення патентних бар’єрів. Samsonite випустив ексклюзивні матеріали, такі як Curv і Roxkin. Його серія Cosmolite, яка складається з унікального матеріалу, забезпечує баланс легкості та ударостійкості, що ідеально підходить для міцної дорожньої сумки з колесами. Тим часом майстерність виготовлення полотна Monogram від LV стала еталоном класичного дизайну в галузі.

(B) Синергія глобального ланцюга постачання та мережі каналів. Багатонаціональні бренди максимізують ефективність завдяки глобальному виробництву та розташуванню всіх-каналів. Що стосується виробництва, такі бренди, як Samsonite, створили виробничі бази на ринках, що розвиваються, таких як В’єтнам і Мексика, використовуючи переваги місцевих витрат і дивіденди угоди про вільну торгівлю для зниження тарифів і витрат на логістику. З боку ланцюжка поставок вони досягають глобального розподілу ресурсів за допомогою цифрового управління. Мережа постачальників Samsonite охоплює основні глобальні виробничі зони,-координуючи закупівлю сировини та планування виробництва в реальному часі, скорочуючи цикл доставки на 30% порівняно з регіональними брендами. Що стосується каналу, транснаціональні бренди побудували універсальну-систему каналів із «власно-керованих магазинів + оптова торгівля + онлайн». Станом на 1 півріччя 2024 року Samsonite має 1083 самостійних -магазинів, причому дохід від DTC становить майже 40%. З 2020-2023 року середній CAGR прибутку-самокерованих магазинів досяг 43%. Онлайн-канал також охоплює основні глобальні платформи електронної комерції, досягаючи значного збільшення проникнення на ринок для їх асортименту варіантів дорожніх сумок.

(C) Ефект масштабу та глобалізована операційна здатність. Величезний розмір ринку надає багатонаціональним брендам значні переваги в ціні та переговорах. Samsonite займає перше місце в галузі з часткою світового ринку в 8%. У 2023 році його частка на ринку туристичних валіз досягла 15,9%. Масштабна закупівля дозволяє знизити витрати на сировину на 15%-20% порівняно з витратами малих і середніх-брендів, що сприяє масовому виробництву дорожніх сумок на візках. Основні управлінські команди мають багатий міжнародний досвід. Більшість керівників Samsonite мають тривалий досвід роботи, глибоко розуміючи особливості різних регіональних ринків. У 1 кварталі 2024 року внесок у дохід від Азії, Північної Америки та Європи становив 40%, 33% та 20% відповідно. Цей диверсифікований регіональний план ефективно врівноважує ризики єдиного-ринку. Крім того, через транскордонні злиття та поглинання вони постійно розширюють матрицю свого бренду та ресурси каналів. Після придбання таких брендів, як Tumi та Gregory, Samsonite швидко досяг синергії та інтеграції технологій і ринків, ще більше зміцнюючи свої позиції в галузі.

II. Основні виклики: випробування реструктуризації промислового ланцюга під різними тисками Зміни в глобальному економічному середовищі та загострення галузевої конкуренції ставлять перед транснаціональними брендами потрійний виклик: витрати, геополітика та ринкова конкуренція.

(A) Невизначеність геополітичної та торговельної політики Тенденції торгового протекціонізму та регіоналізації посилюють ризики ланцюжка поставок. Середній тариф на основних світових експортних ринках зріс на 2,3 відсоткових пункти. Політика, як-от Регламент ЄС про іноземні субсидії, призвела до суворішої перевірки транс-міжнародних M&A. У першій половині 2024 року кількість переглядів M&A підприємств за межами ЄС у ЄС зросла на 35%--року. Хоча регіональні схеми ланцюга постачання можуть зменшити деякі ризики, вони ускладнюють операційну складність. Такі бренди, як Samsonite, мають створити регіональні центри ланцюгів поставок у Північній Америці, Європі та Азіатсько-{12}}Тихоокеанському регіоні. Резервна потужність підтримується на рівні 10%-15%, що значно збільшує витрати на управління. Коливання валютного курсу ще більше посилюють тиск на прибуток. Зарубіжний бізнес дає понад 60% доходу транснаціональних брендів, а зміни обмінного курсу можуть вплинути на чистий прибуток на 5%-10%.

(B) Нестабільність вартості та оновлення вимог до відповідності Ціни на сировину та витрати на дотримання екологічних вимог продовжують зростати. Річна волатильність цін на основну сировину, таку як шкіра та нейлон, сягає 10%-15%, а волатильність цін на матеріали з натуральної шкіри перевищує 15%, що безпосередньо знижує норми прибутку виробництва сумок для ручної поклажі. Суворіша екологічна політика створює додатковий тиск щодо відповідності вимогам. Норми, такі як сертифікація ЄС REACH, сприяють екологічній трансформації виробництва. Нові правила ЄС збільшують щорічні корпоративні витрати на відповідність на 812%. Очікується, що Механізм регулювання кордонів викидів вуглецю (CBAM), офіційне впровадження якого заплановано на 2026 рік, збільшить експортні витрати для суміжних галузей на 5%-8%. Незважаючи на те, що транснаціональні бренди мають більшу здатність перекладати витрати, вони все ще стикаються з тиском цінової конкуренції на ринку середнього--низького рівня. Деякі інтернет-бренди використовують стратегії низьких цін, щоб відволікти масові групи споживачів від більш дешевої частини пропозицій сумок-візків.

(C) Зростання місцевих брендів і розходження ринкового попиту. Місцеві бренди на ринках, що розвиваються, стрімко зростають, утворюючи диференційований конкурентний ландшафт, як-от бренди туристичного багажу TraveRE у Китаї. Китайські підприємства, що займаються виробництвом дорожніх валіз, прискорюють свою трансформацію від OEM до незалежних брендів. Частка оригінальних проектів підприємств у таких районах, як Байгоу, зросла до 60%. Вони розширюють закордонні ринки через соціальні платформи електронної -комерції, як-от TikTok Shop, причому обсяг замовлень у Південно-Східній Азії зріс на 40% щороку--. Ці місцеві бренди ближчі до регіонального споживчого попиту, пропонуючи переваги в придатності продукту та оперативності каналів. Наприклад, висока{10}}вартість-повсякденної сумки для ручної поклажі, запущена для ринків, що розвиваються, безпосередньо впливає на-–-низький-лінійки продуктів транснаціональних брендів. Водночас споживчий попит демонструє тенденції до персоналізації та екологічності. Увага споживачів покоління Z до екологічно чистих-матеріалів і індивідуальних продуктів на 67% вища, ніж у попереднього покоління. Це вимагає від транснаціональних брендів прискорення ітерації продукту. Однак їхня велика організаційна структура може призвести до недостатньої ефективності-прийняття рішень, ускладнюючи швидке реагування на сегментовані вимоги ринку.

III. Прогноз тенденцій: консолідація основної конкурентоспроможності в реструктуризації Зіткнувшись зі складним ринковим середовищем, багатонаціональні бренди повинні скоригувати свої стратегії, щоб зберегти переваги та пом’якшити ризики, сприяючи переходу структури глобального промислового ланцюга до більшої стійкості та ефективності.

У майбутньому основні стратегії транснаціональних брендів будуть зосереджені на трьох основних напрямках: По-перше, поглиблення регіоналізації ланцюга постачання. Вони створять «багато-центрову, мережеву» виробничу систему, спираючись на регіональні угоди про вільну торгівлю, такі як RCEP і USMCA, для підвищення стійкості ланцюга постачання. По-друге, прискорення зеленої та цифрової трансформації. Це передбачає збільшення інвестицій у дослідження та розробки екологічно чистих матеріалів, щоб до 2030 року рівень використання екологічно чистих матеріалів у основних продуктах перевищив 40%. Одночасно вони оптимізують повну -ефективність з’єднання за допомогою таких технологій, як прогнозування попиту штучного інтелекту та відстеження блокчейну. По-третє, посилення локальних операцій. Вони коригуватимуть дизайн продукту та маркетингові моделі відповідно до характеристик споживання на різних регіональних ринках. Наприклад, запуск більш{12}}конкурентоспроможних ліній туристичного багажу на ринках, що розвиваються, зосереджуючись на-висококласних та персоналізованих інноваціях на зрілих ринках.

Основна позиція транснаціональних брендів у глобальному промисловому ланцюжку навряд чи буде похитнута в короткостроковій перспективі, але галузева конкуренція стане більш інтенсивною. Бренди, які можуть збалансувати глобальну синергію з локальною чуйністю та одночасно врахувати ефект масштабу та гнучкі інновації, продовжуватимуть лідирувати в розвитку галузі, сприяючи еволюції глобального промислового ланцюжка дорожніх багажів у бік вищої якості та більш екологічного напрямку.